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Portfolio Performance

by Andreas Buchen
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Dashboard showing performance trend of portfolio for different years

Track the performance of an investment portfolio

An open source tool to calculate the overall performance of an investment portfolio - across all accounts - using True-Time Weighted Return or Internal Rate of Return.

  • Record the full history of your transactions: purchases, sales, taxes, fees, ...
  • Calculate performance indicators such as the True-Time Weighted Rate of Return or the Internal Rate of Return (IRR) for your holdings.
  • Update historical quotes from a variety of sources: Yahoo Finance, Finnhub.io, Quandl, or AlphaVantage. Alternatively, scrape quotes from HTML pages or JSON documents.
  • All data is stored in XML for further processing and can be exported as CSV or JSON.
  • Rebalance your investment portfolio based on a freely defined Asset Allocation.
  • Keep foreign currency accounts using the exchange rates published by the European Central Bank (ECB).
  • Die vollständige Historie aller Buchungen kann erfasst werden: Käufe, Verkäufe, Steuern, Gebühren, ...
  • Performance-Kennzahlen wie der True-Time Weighted Rate of Return oder der interne Zinsfuß (Internal Rate of Return) werden errechnet.
  • Historische Kurse werden automatisch von Yahoo Finance geladen oder können aus beliebigen HTML Seiten extrahiert werden.
  • Durch das offene Dateiformat stehen alle Daten als XML zur Verfügung oder können als CSV exportiert werden.
  • Unterstützung für Rebalancing anhand von frei definierbaren Asset Allocations.
  • Mit Hilfe der historischen Wechselkurse der Europäischen Zentralbank (ECB) können Konten und Aktien in Fremdwährung geführt werden.

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